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半導體產(chǎn)業(yè)進(jìn)入景氣周期 多家新三板公司跟對節拍
發(fā)布時(shí)間:2020/1/10 9:48:45 閱讀:5124

2019年四季度以來(lái),半導體行業(yè)持續反彈。5G、AI、新能源汽車(chē)等領(lǐng)域發(fā)展迅猛,對半導體行業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的需求持續增加。2020年,新三板半導體企業(yè)有望受益于產(chǎn)業(yè)復蘇。

半導體進(jìn)入景氣周期

截至1月9日,費城半導體指數最新報1887.91點(diǎn),環(huán)比上漲2.07%,創(chuàng )歷史新高。內存價(jià)格DXI指數自2019年12月以來(lái)也持續上漲。

全球知名科技行業(yè)研究機構集邦咨詢(xún)相關(guān)人士表示,2019年半導體產(chǎn)業(yè)出現10年以來(lái)最大衰退,產(chǎn)值估計年減約13%。展望2020年,在5G、AI、新能源汽車(chē)等領(lǐng)域需求持續增加,以及新興終端涌現的幫助下,半導體產(chǎn)業(yè)將逐漸走出谷底。

具體來(lái)說(shuō),AI方面,2020年是各大手機芯片供貨商決勝的關(guān)鍵之年,如聯(lián)發(fā)科APU、高通DSP與華為達芬奇等,將在A(yíng)I算力以及執行效率高低等方面一決高下。5G手機應用已經(jīng)進(jìn)入成熟期,2020年,該領(lǐng)域收購、投資將增多。新能源汽車(chē)方面,由于2019年年末有一批大廠(chǎng)發(fā)布新一代產(chǎn)品線(xiàn),車(chē)用芯片市場(chǎng)將會(huì )有大的需求,加上7納米芯片的良率逐漸提升,7納米芯片也可能進(jìn)入這一市場(chǎng)。

安信證券新三板研究負責人諸海濱認為,在資金持續推動(dòng)下,國內半導體行業(yè)無(wú)論是材料端、設備端,還是芯片設計及制造,均處于國產(chǎn)化的大力發(fā)展階段。新三板公司大多集中于設計和封測環(huán)節,還有少量生產(chǎn)設備和器件公司。安信證券研究表明,在一些細分領(lǐng)域,新三板半導體產(chǎn)業(yè)鏈上的公司也十分有競爭力:設計領(lǐng)域有艾為電子、晟矽微電、鉅芯集成等;封測領(lǐng)域有華嶺股份、利揚芯片等;設備領(lǐng)域有廣奕電子等;材料領(lǐng)域有銘凱益、凱德石英等;器件領(lǐng)域有星海電子、宏微科技等。

相關(guān)產(chǎn)業(yè)公司受益

為智能硬件提供高品質(zhì)、低成本的模擬和數;旌闲酒陌瑸殡娮映蔀槭芤嬲。公司客戶(hù)基本覆蓋了國內外手機品牌。公司陸續推出一系列新產(chǎn)品,銷(xiāo)售市場(chǎng)已經(jīng)推廣到人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、汽車(chē)電子、可穿戴和消費類(lèi)電子等領(lǐng)域智能硬件廠(chǎng)商。2019年上半年,公司營(yíng)業(yè)收入4.01億元,同比增長(cháng)24.46%;凈利潤4483萬(wàn)元,同比增長(cháng)103.14%。

半導體企業(yè)加大投資,設備行業(yè)率先受益。位于上海張江的廣奕電子主營(yíng)業(yè)務(wù)為半導體先進(jìn)工藝技術(shù)引進(jìn),是國內唯一一家提供半導體整線(xiàn)業(yè)務(wù)的高科技公司。目前公司主要業(yè)務(wù)集中在6英寸生產(chǎn)線(xiàn)上,并已經(jīng)掌握8英寸生產(chǎn)線(xiàn)的相關(guān)技術(shù),在國內處于領(lǐng)先水平。2018年,公司營(yíng)業(yè)收入1.64億元,凈利潤1443萬(wàn)元。

半導體材料行業(yè)方面,有著(zhù)22年石英制品加工歷史的企業(yè)凱德石英技術(shù)處于國內領(lǐng)先地位。公司產(chǎn)品涵蓋集成電路用石英器件、LED 砷化鎵、磷化銦、鍺單晶等晶體生長(cháng)用石英器件。2019年上半年,公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入7652.37萬(wàn)元,同比增長(cháng)43.02%;凈利潤1462.71萬(wàn)元,同比增長(cháng)40.67%。

半導體進(jìn)入景氣周期,帶動(dòng)下游封裝和測試需求。華嶺股份專(zhuān)業(yè)從事集成電路測試技術(shù)研究開(kāi)發(fā)、芯片設計驗證分析和產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)測試服務(wù)。此外,利揚芯片專(zhuān)業(yè)從事半導體后段加工工序,包括晶圓測試、晶圓減薄、晶圓切割、成品檢測等一站式服務(wù),匯頂科技為公司客戶(hù)。

封裝測試需求提升相關(guān)耗材。從事半導體封裝專(zhuān)用材料鍵合絲開(kāi)發(fā)、制造和銷(xiāo)售的銘凱益,客戶(hù)包括三星、LG、SK 海力士、日月光、長(cháng)電科技、歐菲光等國內外知名半導體及光電行業(yè)企業(yè)。2019年上半年,公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入3.37億元,較上年同期增長(cháng)16.29%。

半導體元器件方面,功率半導體器件行業(yè)領(lǐng)先公司宏微科技已經(jīng)初步形成“芯片—模塊/分立器件—整機”產(chǎn)業(yè)鏈。功率半導體國產(chǎn)化空間廣闊,尤其是在高端產(chǎn)品領(lǐng)域,90%市場(chǎng)份額被國外企業(yè)占據。新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展為國內功率半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了新的契機。公司自主研制的FRED 芯片,主要性能指標均達到國際先進(jìn)水平,在該領(lǐng)域打破國外壟斷。2019年上半年,公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入1.19億元,同比下降4.30%。公司稱(chēng),營(yíng)業(yè)收入降低主要原因是電源事業(yè)部收入未達預期,但公司模塊業(yè)務(wù)同期實(shí)現超過(guò)14%的發(fā)貨增長(cháng),原因是國家鼓勵國內半導體企業(yè)的發(fā)展,國內主要客戶(hù)加快了國產(chǎn)代替進(jìn)口的步伐。

 
 

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